Commvault Systems, Inc.는 기업을 위해 데이터, 애플리케이션 및 ID 시스템을 보호, 보안 유지 및 복구하는 사이버 복원력 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 하이브리드 엔터프라이즈 워크로드에서 백업, 복원, 복구 검증 및 정책 기반 클라우드 스토리지 데이터 이동 등의 백업 및 복구 기능을 위한 Operational Recovery; 복구 시간, 다운타임 및 운영 복잡성을 줄이기 위한 자동화, 오케스트레이션 및 검증을 추가한 Autonomous Recovery; 그리고 조직이 랜섬웨어 및 기타 사이버 사고에 대응할 수 있도록 사이버 대비, 위협 탐지 및 클린 복구 기능을 추가한 Cyber Recovery를 제공합니다. 또한 이 회사는 클라우드에서 격리되고 온디맨드 방식의 복구 환경인 Commvault Cleanroom Recovery; 통합형 스케일아웃 데이터 보호 솔루션인 Commvault HyperScale Grid; 엔터프라이즈급 대규모 환경과 대용량 데이터 워크로드를 지원하도록 설계된 데이터 보호 솔루션인 Commvault HyperScale Flex; 그리고 백업 환경 내 악성 또는 비정상 데이터를 식별하고 격리하는 데 도움을 주는 Commvault Threatscan을 제공합니다. 이와 함께 격리된 클라우드 스토리지를 위한 Commvault Cloud Air Gap Protect; 보고, 감사 및 로깅을 포함하는 Commvault's Compliance; 자동화된 클라우드 애플리케이션 및 인프라 재구축 기능을 통한 데이터 복구를 위한 Commvault's Cloud Rewind; 그리고 클라우드 객체와 데이터세트를 이전 시점으로 되돌리는 Commvault’s Clumio Backtrack를 제공합니다. 또한 이 회사는 실시간 지원, 지원 엔지니어, 고객 성공 옵션, 기술 컨설팅 서비스, 복구 서비스, 교육 서비스 및 사이버 복원력 관리형 서비스를 포함하는 전문 서비스와 고객 지원 서비스를 제공합니다. 이 회사는 미국, 캐나다 및 라틴아메리카에서 사업을 운영하며, 유럽, 중동, 아프리카, 호주, 인도, 동남아시아 및 중국에서도 사업을 운영합니다. Commvault Systems, Inc.는 1996년에 설립되었으며 뉴저지주 Tinton Falls에 본사를 두고 있습니다.
| 항목 | 추정 | YoY | 밸류 | 애널 |
|---|---|---|---|---|
| EPS (Mar 2027) | 5.45 | +25.3% | Fwd P/E 24.6 | 18명 |
| EPS (Mar 2028) | 6.20 | +13.7% | Fwd P/E 21.7 | 18명 |
| 매출 (Mar 2027) | $1.31B | +10.3% | Fwd P/S 4.7 | 18명 |
| 매출 (Mar 2028) | $1.45B | +11.3% | Fwd P/S 4.2 | 18명 |
Commvault는 Q1 매출과 이익이 모두 예상을 웃돌았다고 밝혔다. 구독 ARR은 22% 증가한 $1.05 billion, SaaS ARR은 38% 증가한 $424 million, 구독 매출은 16% 증가한 $267 million을 기록했으며 EBIT 마진도 200bp 이상 개선됐다.
Commvault Systems 주가는 fiscal 2027 Q1 실적 발표 후 화요일 오전 약 18% 급락했다. 실적은 컨센서스를 웃돌았지만 투자자들은 보수적 전망보다 더 강한 가이던스와 추가 촉매를 기대한 것으로 보인다.
CommVault Systems의 Q1 Non-GAAP EPS는 $1.42로 예상치를 $0.26, 매출은 11.4% Y/Y 증가한 $314.13M으로 예상치를 $3.69M 상회했다. 구독 매출은 16% 증가한 사상 최대 $267 million, 구독 ARR은 22% 증가한 $1,054 million, free cash flow는 71% 증가한 $51 million을 기록했다.
| CVLT | RBRK | VRNS | QLYS | NTNX | VEEV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commvault Systems, Inc. | Rubrik, Inc. | Varonis Systems, Inc. | Qualys, Inc. | Nutanix, Inc. | Veeva Systems Inc. | |
| 퀀트 등급 | 강력 매수 | 강력 매수 | 강력 매수 | 보유 | 보유 | 강력 매수 |
| SA 애널리스트 등급 | 매수 | 매수 | 보유 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 월가 애널리스트 등급 | 매수 | 강력 매수 | 매수 | 보유 | 매수 | 매수 |
| 섹터 | Information Technology | Information Technology | Information Technology | Information Technology | Information Technology | Health Care |
| 업종 순위 | 529 종목 중 65 위 | 529 종목 중 32 위 | 529 종목 중 45 위 | 529 종목 중 129 위 | 529 종목 중 205 위 | 934 종목 중 31 위 |
| 산업 | Systems Software | Systems Software | Systems Software | Systems Software | Application Software | Health Care Technology |
| 업계 순위 | 44 종목 중 6 위 | 44 종목 중 2 위 | 44 종목 중 4 위 | 44 종목 중 14 위 | 166 종목 중 57 위 | 26 종목 중 3 위 |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| P/E Non-GAAP (TTM) | C | 28.10 | 25.20 | +12% |
| P/E Non-GAAP (FWD) | C+ | 24.63 | 22.90 | +8% |
| P/E GAAP (TTM) | D | 86.59 | 34.62 | +150% |
| P/E GAAP (FWD) | D | 55.19 | 29.75 | +86% |
| PEG GAAP (TTM) | - | NM | 0.71 | - |
| PEG Non-GAAP (FWD) | B | 0.86 | 1.22 | -30% |
| EV / 매출 (TTM) | C | 4.57 | 3.87 | +18% |
| EV / 매출 (FWD) | C | 4.25 | 3.54 | +20% |
| EV / EBITDA (TTM) | D | 45.50 | 18.87 | +141% |
| EV / EBITDA (FWD) | C- | 19.59 | 14.52 | +35% |
| EV/EBIT (TTM) | D+ | 49.59 | 25.98 | +91% |
| EV / EBIT (FWD) | C+ | 20.12 | 18.62 | +8% |
| 주가 / 매출 (TTM) | C | 4.78 | 3.66 | +31% |
| 주가 / 매출 (FWD) | C | 4.26 | 3.41 | +25% |
| PBR (TTM) | F | 106.90 | 3.90 | +2641% |
| PBR (FWD) | - | - | 4.92 | - |
| P/CF(주가/현금흐름)(TTM) | C | 21.03 | 18.77 | +12% |
| 주가/현금흐름 (FWD) | C | 21.63 | 19.91 | +9% |
| 배당 수익률(TTM) | - | - | 1.15% | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 성장률 (YoY) | B- | 15.47% | 12.56% | +23% |
| 매출 성장률 (FWD) | C+ | 13.45% | 12.32% | +9% |
| EBITDA 성장률(YoY) | B- | 21.90% | 19.34% | +13% |
| EBITDA 성장률(FWD) | C | 14.59% | 19.39% | -25% |
| EBIT 성장률 (YoY) | C+ | 23.88% | 22.63% | +6% |
| EBIT 성장률 (FWD) | C- | 14.74% | 20.86% | -29% |
| 희석 주당순이익 성장률 (YoY) | D | -13.34% | 20.24% | - |
| 희석 주당순이익 성장률 (FWD) | C+ | 19.32% | 18.19% | +6% |
| GAAP EPS 성장률 (YoY) | D+ | -5.95% | 15.93% | - |
| GAAP EPS 성장률 (FWD) | B- | 23.33% | 19.35% | +21% |
| EPS FWD 장기 성장률 (3-5년 CAGR) | B+ | 28.71% | 19.68% | +46% |
| 레버리지 FCF 성장률 (YoY) | B- | 15.42% | 11.72% | +32% |
| 주당 잉여현금흐름 성장률 (FWD) | C | 13.46% | 17.30% | -22% |
| 영업현금흐름 성장률 (YoY) | B | 36.17% | 18.75% | +93% |
| 영업현금흐름 성장률 (FWD) | C | 13.39% | 17.40% | -23% |
| ROE 성장률 (YoY) | B | 30.68% | 7.46% | +311% |
| ROE 성장률(FWD) | A | 37.76% | 6.90% | +447% |
| 운전자본 성장률 (YoY) | A+ | 393.26% | 9.66% | +3971% |
| CAPEX 성장률 (YoY) | B- | 30.32% | 16.23% | +87% |
| 주당 배당금 성장률 (FWD) | - | - | 6.74% | - |
| 1년 배당 성장률 (TTM) | - | - | 4.54% | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| 매출총이익률 (TTM) | A | 81.09% | 50.11% | +62% |
| EBIT 마진 (TTM) | B- | 9.21% | 8.07% | +14% |
| EBITDA 마진 (TTM) | C+ | 10.04% | 12.81% | -22% |
| 순이익률 (TTM) | B- | 5.62% | 6.20% | -9% |
| 레버리지 FCF 마진 (TTM) | A- | 24.98% | 11.36% | +120% |
| 보통주이익률 (TTM) | A | 32.77% | 7.96% | +311% |
| 총자본이익률(ROTC) (TTM) | A- | 10.25% | 4.87% | +110% |
| 총자산이익률 (TTM) | B- | 3.61% | 3.54% | +2% |
| CAPEX / 매출 (TTM) | D- | 0.51% | 2.30% | -78% |
| 자산회전율(TTM) | B | 0.79x | 0.64x | +24% |
| 영업활동현금흐름 (TTM) | B | 264.67M | 150.34M | +76% |
| 주당 현금 (TTM) | A+ | 22.44 | 2.46 | +811% |
| 직원당 순이익 (TTM) | B- | 20.70K | 15.98K | +30% |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| 3개월 주가 변동률 | A- | 24.26% | -4.93% | - |
| 6개월 주가 변동률 | A- | 51.63% | 11.81% | +337% |
| 9개월 주가 변동률 | C+ | 8.96% | 8.21% | +9% |
| 1년 주가 변동률 | D+ | -24.41% | 8.65% | - |