Extreme Networks, Inc.는 자회사들과 함께 미주, 유럽, 중동, 아프리카 및 아시아 태평양 지역에서 네트워크 인프라 장비와 관련 소프트웨어를 개발, 마케팅 및 판매한다. 이 회사는 사용자, 장치 및 애플리케이션에 대한 고급 가시성과 제어를 제공하는 ML/AI 기반 유무선 클라우드 네트워크 관리 솔루션인 ExtremeCloud IQ, 작업 자동화, 액세스 제어, 실시간 분석을 통한 세분화된 가시성 및 멀티벤더 장치 관리를 제공하는 ExtremeCloud IQ-Site Engine, 그리고 무선 침입 방지 시스템, 위치 서비스 및 게스트 관리 서비스를 제공하는 ExtremeCloud IQ Essentials를 제공한다. 또한 무선 근거리통신망 액세스 포인트 제품을 제공한다. Extreme Switching을 통해 엣지, 캠퍼스 및 데이터 센터용 유선 솔루션도 제공하며, 여기에는 물리적 연결을 위한 접속 속도와 함께 Ethernet 또는 융합 친화적인 power-over-ethernet을 제공하는 옵션 등의 액세스 엣지 제품이 포함된다. 또한 하드웨어, 클라우드 기반 SD-WAN 서비스, 지원 및 유지보수, 고객 성공 지원을 포함하는 포괄적 구독을 제공하는 소프트웨어 정의 광역 네트워크 솔루션인 ExtremeCloud SD-WAN과 네트워크 액세스 보안 솔루션인 ExtremeCloud Universal ZTNA를 제공한다. 이 밖에도 클라우드 네이티브 플랫폼 및 애플리케이션과 판매 후 지원, 자문, 맞춤형 교육 및 운영 매뉴얼, 교육 과정 등을 포함한 고객 서비스 및 지원을 제공한다. 회사는 스포츠 및 엔터테인먼트 경기장, 호텔, 소매, 운송 및 물류, 교육, 정부, 헬스케어 및 제조 산업의 미드마켓 및 엔터프라이즈 고객과 서비스 제공업체를 대상으로 서비스를 제공한다. 이 회사는 original equipment manufacturers, 전략적 관계, 유통업체, 리셀러 및 현장 영업을 통해 제품을 판매한다. Extreme Networks, Inc.는 1996년에 설립되었으며 본사는 노스캐롤라이나주 모리스빌에 있다.
| 매출총이익률 가격 결정력·차별화 | B | 61.32% | 섹터 49.54% | ▲ 5Y대비 +5% |
| 순이익률 최종 수익성 | C | 1.30% | 섹터 6.10% | ▲ 5Y대비 +152% |
| 자기자본이익률(ROE) 자본 효율·경쟁우위 | A- | 21.60% | 섹터 7.57% | ▲ 5Y대비 +148% |
| 투하자본이익률(ROTC) 해자의 핵심 지표 | A | 15.30% | 섹터 4.65% | ▲ 5Y대비 +109% |
| 총자산이익률(ROA) 자산 효율 | C+ | 1.39% | 섹터 3.30% | ▲ 5Y대비 +69% |
| 레버드 FCF 마진 현금 창출력 | C+ | 9.96% | 섹터 10.83% | ▲ 5Y대비 +4% |
| 자산회전율 자산 활용도 | A | 1.12x | 섹터 0.63x | ▲ 5Y대비 +3% |
| 항목 | 추정 | YoY | 밸류 | 애널 |
|---|---|---|---|---|
| EPS (Jun 2026) | 1.03 | +22.9% | Fwd P/E 30.1 | 8명 |
| EPS (Jun 2027) | 1.31 | +26.6% | Fwd P/E 23.8 | 8명 |
| 매출 (Jun 2026) | $1.28B | +12.1% | Fwd P/S 3.2 | 8명 |
| 매출 (Jun 2027) | $1.39B | +8.6% | Fwd P/S 3.0 | 8명 |
길랏 새틀라이트가 콤테크의 위성·우주통신 부문을 1억 5,750만 달러에 인수하기로 하면서 통신장비 섹터가 재편되고 있다. 월가가 첨단 위성·방산·우주통신 기술의 가치를 과소평가해 왔음을 보여주는 딜이라는 분석 속에 실리콤 등 동종 종목이 조명받고 있다.
Extreme Networks(EXTR) FY2026 3분기 실적 콜에서 CEO Edward Meyercord는 "3분기는 5개 분기 연속 두 자릿수 매출 성장"이라고 밝혔다. 또한 단기·장기 메모리 공급 문제를 모두 해결해 고객 수요 대응과 총마진 안정화가 가능해졌다고 강조했으며, 4분기 매출 가이던스는 $330M~$335M, EPS는 $0.28~$0.30을 제시했다.
Extreme Networks(EXTR) 3분기 Non-GAAP EPS는 $0.26로 컨센서스를 $0.02 상회했고, 매출은 $316.9M(+11.2% YoY)로 $5.42M 상회했다. SaaS ARR은 $236.4M으로 전년 대비 28.6%, 전분기 대비 4.2% 증가했다. 4분기 EPS 컨센서스는 $0.28이며, 회사는 2026 회계연도(6월 30일 종료) 연간 가이던스를 함께 제시했다.
| EXTR | ANET | CALX | HPE | CSCO | UI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extreme Networks, Inc. | Arista Networks, Inc. | Calix, Inc. | Hewlett Packard Enterprise C | Cisco Systems, Inc. | Ubiquiti Inc. | |
| Quant Rating | STRONG BUY | HOLD | HOLD | STRONG BUY | HOLD | HOLD |
| SA Analysts Rating | HOLD | BUY | BUY | BUY | HOLD | SELL |
| Wall St. Analysts Rating | STRONG BUY | STRONG BUY | BUY | BUY | BUY | HOLD |
| Sector | Information Technology | Information Technology | Information Technology | Information Technology | Information Technology | Information Technology |
| Industry | Communications Equipment | Communications Equipment | Communications Equipment | Technology Hardware, Storage and Peripherals | Communications Equipment | Communications Equipment |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| P/E Non-GAAP (TTM) | C | 31.43 | 25.88 | +21% |
| P/E Non-GAAP (FWD) | C | 30.14 | 24.76 | +22% |
| P/E GAAP (TTM) | F | 258.91 | 34.51 | +650% |
| P/E GAAP (FWD) | D- | 125.76 | 33.19 | +279% |
| PEG GAAP (TTM) | - | NM | 0.88 | - |
| PEG Non-GAAP (FWD) | C | 1.51 | 1.34 | +13% |
| EV / Sales (TTM) | B- | 3.27 | 3.70 | -12% |
| EV / Sales (FWD) | C+ | 3.21 | 3.43 | -7% |
| EV / EBITDA (TTM) | D+ | 43.59 | 19.73 | +121% |
| EV / EBITDA (FWD) | C | 19.54 | 14.66 | +33% |
| EV / EBIT (TTM) | D+ | 54.51 | 28.00 | +95% |
| EV / EBIT (FWD) | C+ | 21.57 | 19.40 | +11% |
| Price / Sales (TTM) | C+ | 3.31 | 3.63 | -9% |
| Price / Sales (FWD) | C+ | 3.19 | 3.35 | -5% |
| Price / Book (TTM) | F | 52.22 | 4.03 | +1195% |
| Price / Book (FWD) | F | 41.79 | 4.69 | +790% |
| Price / Cash Flow (TTM) | C- | 30.77 | 19.05 | +61% |
| Price / Cash Flow (FWD) | D | 44.89 | 18.87 | +138% |
| Dividend Yield (TTM) | - | - | 1.16% | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue Growth (YoY) | B- | 14.90% | 11.39% | +31% |
| Revenue Growth (FWD) | C- | 7.48% | 11.71% | -36% |
| EBITDA Growth (YoY) | A+ | 686.11% | 14.86% | +4516% |
| EBITDA Growth (FWD) | A- | 40.18% | 18.43% | +118% |
| EBIT Growth (YoY) | - | NM | 17.22% | - |
| EBIT Growth (FWD) | A- | 50.56% | 20.97% | +141% |
| EPS Diluted Growth (YoY) | - | NM | 16.47% | - |
| EPS Diluted Growth (FWD) | A | 59.83% | 17.85% | +235% |
| EPS GAAP Growth (YoY) | - | NM | 13.11% | - |
| EPS GAAP Growth (FWD) | - | NM | 17.67% | - |
| EPS FWD Long Term Growth (3-5Y CAGR) | C+ | 19.98% | 18.61% | +7% |
| Levered FCF Growth (YoY) | B- | 19.53% | 8.95% | +118% |
| Free Cash Flow Per Share Growth Rate (FWD) | A | 63.91% | 17.00% | +276% |
| Operating Cash Flow Growth (YoY) | A- | 54.56% | 15.44% | +253% |
| Operating Cash Flow Growth (FWD) | - | - | 16.89% | - |
| ROE Growth (YoY) | - | NM | 3.31% | - |
| ROE Growth (FWD) | B+ | 19.63% | 5.82% | +237% |
| Working Capital Growth (YoY) | - | NM | 7.97% | - |
| CAPEX Growth (YoY) | B- | 19.75% | 13.82% | +43% |
| Dividend Per Share Growth (FWD) | - | NM | 5.90% | - |
| 1 Year Dividend Growth Rate (TTM) | - | - | 4.80% | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| Gross Profit Margin (TTM) | B | 61.32% | 49.54% | +24% |
| EBIT Margin (TTM) | C+ | 6.00% | 7.69% | -22% |
| EBITDA Margin (TTM) | C | 7.50% | 12.18% | -38% |
| Net Income Margin (TTM) | C | 1.30% | 6.10% | -79% |
| Levered FCF Margin (TTM) | C+ | 9.96% | 10.83% | -8% |
| Return on Common Equity (TTM) | A- | 21.60% | 7.57% | +185% |
| Return on Total Capital (TTM) | A | 15.30% | 4.65% | +229% |
| Return on Total Assets (TTM) | C+ | 1.39% | 3.30% | -58% |
| CAPEX / Sales (TTM) | C+ | 2.16% | 2.35% | -8% |
| Asset Turnover Ratio (TTM) | A | 1.12x | 0.63x | +78% |
| Cash From Operations (TTM) | B- | 132.27M | 151.08M | -12% |
| Cash Per Share (TTM) | C | 1.59 | 2.34 | -32% |
| Net Income Per Employee (TTM) | C+ | 5,789.40 | 13.90K | -58% |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| 3M Price Performance | A+ | 88.61% | 14.19% | +524% |
| 6M Price Performance | A | 96.34% | 5.09% | +1793% |
| 9M Price Performance | B+ | 51.36% | -3.72% | - |
| 1Y Price Performance | B+ | 69.59% | 9.58% | +626% |