FatPipe, Inc.는 미국, 인도 및 전 세계에서 애플리케이션 인지형의 안전한 소프트웨어 정의 광역 네트워크, secure access service edge, 및 네트워크 모니터링 서비스(NMS) 소프트웨어 솔루션을 개발합니다. 이 회사는 사무실, 데이터 센터, 클라우드 애플리케이션 및 클라우드 스토리지를 연결하는 WAN의 성능, 보안 및 관리 용이성을 향상시키기 위해 기업이 소프트웨어와 가상화 기술을 활용할 수 있도록 하는 네트워크 아키텍처 솔루션인 SD-WAN, 네트워킹과 네트워크 보안 서비스를 단일 클라우드 제공 솔루션으로 결합하는 가상 네트워크 기능을 제공하는 SASE, 그리고 최종 사용자의 WAN 및 관리 중인 FatPipe 장치의 성능을 모니터링할 수 있는 플랫폼을 제공하는 네트워크 모니터링용 EnterpriseView 보고 시스템인 NMS를 제공합니다. 또한 기술 지원 서비스, 전문 서비스, 기술 개발, 사이버 보안 및 교육 서비스를 제공합니다. 이와 함께 이 회사는 자사 솔루션을 기업, 통신 서비스 제공업체, 보안 서비스 제공업체, 정부 기관 및 기타 중견 시장 기업에 제공합니다. 이 회사는 유통업체, 부가가치 리셀러, 인터넷 서비스 제공업체 및 기타 제3자 네트워크를 통해 구독 기반 모델로 자사 소프트웨어 솔루션을 판매합니다. FatPipe, Inc.는 2009년에 설립되었으며 유타주 솔트레이크시티에 본사를 두고 있습니다.
| 항목 | 추정 | YoY | 밸류 | 애널 |
|---|---|---|---|---|
| EPS (Mar 2027) | 0.44 | +24.8% | Fwd P/E 13.6 | 3명 |
| EPS (Mar 2028) | 0.52 | +19.1% | Fwd P/E 11.4 | 3명 |
| 매출 (Mar 2027) | $0.02B | +17.9% | Fwd P/S 3.7 | 3명 |
| 매출 (Mar 2028) | $0.03B | +24.4% | Fwd P/S 3.0 | 3명 |
FatPipe, Inc.(FATN)의 Q1 GAAP EPS는 $0.09로 예상치를 $0.02 웃돌았고, 매출은 $5.03M으로 예상치를 $0.4M 상회했다. Q1 2027 Adjusted EBITDA는 $1.3 million, margin은 약 25.6%로 Q1 2026의 $1.1 million보다 증가했다.
팻파이프(FATN)의 4분기 매출은 720만 달러(+89.5% YoY)로 40만 달러 상회했다. 순이익은 400만 달러로 전년 -37만 달러에서 흑자 전환했고, 조정 EBITDA는 310만 달러(전년 20만)를 기록했다. 월반복청구액(MRB)이 56% 성장하며 제품 채택 확대를 반영했다.
팻파이프(FATN)의 3분기 매출은 410만 달러였다. 분기 총청구액이 전년 대비 27% 증가했고, 조정 EBITDA는 59만 달러(마진 약 14%)로 규모 확대에 따른 영업 레버리지를 반영했다.
팻파이프(FATN)의 2분기 매출은 400만 달러였다. 월반복청구액이 전년 대비 49%, 총분기청구액이 10% 성장했다. 총마진은 92%로 견조하게 유지됐다.
| 퀀트 등급 | - | - | - | - | - | - |
| SA 애널리스트 등급 | - | - | - | - | - | - |
| 월가 애널리스트 등급 | - | - | - | - | - | - |
| 섹터 | - | - | - | - | - | - |
| 업종 순위 | - | - | - | - | - | - |
| 산업 | - | - | - | - | - | - |
| 업계 순위 | - | - | - | - | - | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| P/E Non-GAAP (TTM) | - | - | 25.21 | - |
| P/E Non-GAAP (FWD) | - | - | 23.19 | - |
| P/E GAAP (TTM) | A- | 16.39 | 34.40 | -52% |
| P/E GAAP (FWD) | A | 14.61 | 29.61 | -51% |
| PEG GAAP (TTM) | A | 0.10 | 0.71 | -85% |
| PEG Non-GAAP (FWD) | - | - | 1.25 | - |
| EV / 매출 (TTM) | C | 4.50 | 3.88 | +16% |
| EV / 매출 (FWD) | C | 4.03 | 3.60 | +12% |
| EV / EBITDA (TTM) | C | 23.99 | 18.90 | +27% |
| EV / EBITDA (FWD) | C+ | 14.93 | 14.62 | +2% |
| EV/EBIT (TTM) | C+ | 26.19 | 25.92 | +1% |
| EV / EBIT (FWD) | B | 15.86 | 18.78 | -16% |
| 주가 / 매출 (TTM) | C | 4.38 | 3.72 | +18% |
| 주가 / 매출 (FWD) | C | 3.98 | 3.45 | +15% |
| PBR (TTM) | B- | 3.40 | 3.98 | -14% |
| PBR (FWD) | - | - | 4.98 | - |
| P/CF(주가/현금흐름)(TTM) | - | NM | 18.99 | - |
| 주가/현금흐름 (FWD) | - | - | 20.12 | - |
| 배당 수익률(TTM) | - | - | 1.18% | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 성장률 (YoY) | B+ | 23.24% | 12.34% | +88% |
| 매출 성장률 (FWD) | - | - | 12.57% | - |
| EBITDA 성장률(YoY) | D- | -7.53% | 18.58% | - |
| EBITDA 성장률(FWD) | - | - | 19.36% | - |
| EBIT 성장률 (YoY) | D | -3.50% | 22.00% | - |
| EBIT 성장률 (FWD) | - | - | 21.17% | - |
| 희석 주당순이익 성장률 (YoY) | A | 157.72% | 20.07% | +686% |
| 희석 주당순이익 성장률 (FWD) | A | 51.35% | 18.09% | +184% |
| GAAP EPS 성장률 (YoY) | A | 133.33% | 15.38% | +767% |
| GAAP EPS 성장률 (FWD) | A- | 51.35% | 19.39% | +165% |
| EPS FWD 장기 성장률 (3-5년 CAGR) | B- | 23.50% | 19.72% | +19% |
| 레버리지 FCF 성장률 (YoY) | - | NM | 11.22% | - |
| 주당 잉여현금흐름 성장률 (FWD) | - | - | 17.72% | - |
| 영업현금흐름 성장률 (YoY) | - | NM | 18.88% | - |
| 영업현금흐름 성장률 (FWD) | - | - | 17.38% | - |
| ROE 성장률 (YoY) | A- | 92.11% | 7.16% | +1187% |
| ROE 성장률(FWD) | - | - | 6.72% | - |
| 운전자본 성장률 (YoY) | B- | 22.31% | 9.42% | +137% |
| CAPEX 성장률 (YoY) | F | -75.85% | 16.22% | - |
| 주당 배당금 성장률 (FWD) | - | - | 6.89% | - |
| 1년 배당 성장률 (TTM) | - | - | 4.70% | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| 매출총이익률 (TTM) | A+ | 90.68% | 49.93% | +82% |
| EBIT 마진 (TTM) | A- | 17.18% | 8.02% | +114% |
| EBITDA 마진 (TTM) | B | 18.76% | 12.77% | +47% |
| 순이익률 (TTM) | A | 26.80% | 6.11% | +339% |
| 레버리지 FCF 마진 (TTM) | D | -1.89% | 11.35% | - |
| 보통주이익률 (TTM) | A- | 23.20% | 7.86% | +195% |
| 총자본이익률(ROTC) (TTM) | B+ | 7.42% | 4.91% | +51% |
| 총자산이익률 (TTM) | A | 15.34% | 3.45% | +344% |
| CAPEX / 매출 (TTM) | F | 0.07% | 2.27% | -97% |
| 총자산회전율 (TTM) | C+ | 0.60x | 0.63x | -5% |
| 영업활동현금흐름 (TTM) | D+ | -950.84K | 157.18M | - |
| 주당 현금 (TTM) | D- | 0.31 | 2.44 | -88% |
| 직원당 순이익 (TTM) | B | 31.64K | 15.92K | +99% |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| 3개월 주가 변동률 | A+ | 68.34% | -0.84% | - |
| 6개월 주가 변동률 | A+ | 270.93% | 14.33% | +1790% |
| 9개월 주가 변동률 | A+ | 160.41% | 12.69% | +1164% |
| 1년 주가 변동률 | C+ | 7.03% | 13.11% | -46% |