FatPipe, Inc.는 미국, 인도 및 전 세계에서 애플리케이션 인지형의 안전한 소프트웨어 정의 광역 네트워크, secure access service edge, 및 네트워크 모니터링 서비스(NMS) 소프트웨어 솔루션을 개발합니다. 이 회사는 사무실, 데이터 센터, 클라우드 애플리케이션 및 클라우드 스토리지를 연결하는 WAN의 성능, 보안 및 관리 용이성을 향상시키기 위해 기업이 소프트웨어와 가상화 기술을 활용할 수 있도록 하는 네트워크 아키텍처 솔루션인 SD-WAN, 네트워킹과 네트워크 보안 서비스를 단일 클라우드 제공 솔루션으로 결합하는 가상 네트워크 기능을 제공하는 SASE, 그리고 최종 사용자의 WAN 및 관리 중인 FatPipe 장치의 성능을 모니터링할 수 있는 플랫폼을 제공하는 네트워크 모니터링용 EnterpriseView 보고 시스템인 NMS를 제공합니다. 또한 기술 지원 서비스, 전문 서비스, 기술 개발, 사이버 보안 및 교육 서비스를 제공합니다. 이와 함께 이 회사는 자사 솔루션을 기업, 통신 서비스 제공업체, 보안 서비스 제공업체, 정부 기관 및 기타 중견 시장 기업에 제공합니다. 이 회사는 유통업체, 부가가치 리셀러, 인터넷 서비스 제공업체 및 기타 제3자 네트워크를 통해 구독 기반 모델로 자사 소프트웨어 솔루션을 판매합니다. FatPipe, Inc.는 2009년에 설립되었으며 유타주 솔트레이크시티에 본사를 두고 있습니다.
| 매출총이익률 가격 결정력·차별화 | A+ | 91.00% | 섹터 49.72% | |
| 순이익률 최종 수익성 | A | 25.87% | 섹터 6.05% | |
| 자기자본이익률(ROE) 자본 효율·경쟁우위 | A- | 24.16% | 섹터 7.54% | |
| 투하자본이익률(ROTC) 해자의 핵심 지표 | B+ | 8.40% | 섹터 4.66% | |
| 총자산이익률(ROA) 자산 효율 | A | 14.40% | 섹터 3.26% | |
| 레버드 FCF 마진 현금 창출력 | D | -1.81% | 섹터 10.69% | |
| 자산회전율 자산 활용도 | C+ | 0.61x | 섹터 0.63x |
| 항목 | 추정 | YoY | 밸류 | 애널 |
|---|---|---|---|---|
| EPS (Mar 2027) | 0.40 | +12.9% | Fwd P/E 15.1 | 2명 |
| EPS (Mar 2028) | 0.33 | -16.5% | Fwd P/E 18.1 | 3명 |
| 매출 (Mar 2027) | $0.02B | +18.3% | Fwd P/S 3.7 | 2명 |
| 매출 (Mar 2028) | $0.03B | +33.7% | Fwd P/S 2.8 | 3명 |
팻파이프(FATN)의 4분기 매출은 720만 달러(+89.5% YoY)로 40만 달러 상회했다. 순이익은 400만 달러로 전년 -37만 달러에서 흑자 전환했고, 조정 EBITDA는 310만 달러(전년 20만)를 기록했다. 월반복청구액(MRB)이 56% 성장하며 제품 채택 확대를 반영했다.
팻파이프(FATN)의 3분기 매출은 410만 달러였다. 분기 총청구액이 전년 대비 27% 증가했고, 조정 EBITDA는 59만 달러(마진 약 14%)로 규모 확대에 따른 영업 레버리지를 반영했다.
팻파이프(FATN)의 2분기 매출은 400만 달러였다. 월반복청구액이 전년 대비 49%, 총분기청구액이 10% 성장했다. 총마진은 92%로 견조하게 유지됐다.
| FATN | FFIV | AKAM | FN | AVNW | UI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FatPipe, Inc. | F5, Inc. | Akamai Technologies, Inc. | Fabrinet | Aviat Networks, Inc. | Ubiquiti Inc. | |
| Quant Rating | STRONG BUY | HOLD | HOLD | BUY | HOLD | HOLD |
| SA Analysts Rating | NOT COVERED | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD |
| Wall St. Analysts Rating | STRONG BUY | HOLD | BUY | BUY | STRONG BUY | HOLD |
| Sector | Information Technology | Information Technology | Information Technology | Information Technology | Information Technology | Information Technology |
| Industry | Application Software | Communications Equipment | Internet Services and Infrastructure | Electronic Manufacturing Services | Communications Equipment | Communications Equipment |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| P/E Non-GAAP (TTM) | - | - | 26.00 | - |
| P/E Non-GAAP (FWD) | - | - | 24.61 | - |
| P/E GAAP (TTM) | A- | 17.09 | 35.13 | -51% |
| P/E GAAP (FWD) | A | 15.14 | 33.13 | -54% |
| PEG GAAP (TTM) | A | 0.13 | 0.87 | -85% |
| PEG Non-GAAP (FWD) | - | - | 1.37 | - |
| EV / Sales (TTM) | C | 4.39 | 3.76 | +17% |
| EV / Sales (FWD) | C+ | 3.71 | 3.51 | +6% |
| EV / EBITDA (TTM) | C+ | 21.31 | 19.72 | +8% |
| EV / EBITDA (FWD) | C+ | 14.06 | 14.72 | -4% |
| EV / EBIT (TTM) | B- | 23.50 | 28.19 | -17% |
| EV / EBIT (FWD) | B | 14.80 | 19.70 | -25% |
| Price / Sales (TTM) | C | 4.32 | 3.67 | +18% |
| Price / Sales (FWD) | C+ | 3.69 | 3.37 | +10% |
| Price / Book (TTM) | B- | 3.33 | 4.10 | -19% |
| Price / Book (FWD) | - | - | 4.77 | - |
| Price / Cash Flow (TTM) | - | NM | 19.35 | - |
| Price / Cash Flow (FWD) | - | - | 19.24 | - |
| Dividend Yield (TTM) | - | - | 1.17% | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue Growth (YoY) | B | 17.92% | 11.29% | +59% |
| Revenue Growth (FWD) | - | - | 11.83% | - |
| EBITDA Growth (YoY) | D | -1.46% | 14.80% | - |
| EBITDA Growth (FWD) | - | - | 18.44% | - |
| EBIT Growth (YoY) | D+ | 3.39% | 17.18% | -80% |
| EBIT Growth (FWD) | - | - | 21.09% | - |
| EPS Diluted Growth (YoY) | A | 133.33% | 16.63% | +702% |
| EPS Diluted Growth (FWD) | B+ | 30.06% | 17.30% | +74% |
| EPS GAAP Growth (YoY) | A | 133.33% | 12.86% | +937% |
| EPS GAAP Growth (FWD) | B | 30.06% | 17.76% | +69% |
| EPS FWD Long Term Growth (3-5Y CAGR) | B | 23.50% | 18.60% | +26% |
| Levered FCF Growth (YoY) | - | NM | 8.82% | - |
| Free Cash Flow Per Share Growth Rate (FWD) | - | - | 17.04% | - |
| Operating Cash Flow Growth (YoY) | - | NM | 15.37% | - |
| Operating Cash Flow Growth (FWD) | - | - | 17.28% | - |
| ROE Growth (YoY) | A- | 85.42% | 3.32% | +2472% |
| ROE Growth (FWD) | - | - | 5.78% | - |
| Working Capital Growth (YoY) | A- | 88.25% | 7.78% | +1034% |
| CAPEX Growth (YoY) | A | 165.58% | 14.22% | +1065% |
| Dividend Per Share Growth (FWD) | - | - | 5.89% | - |
| 1 Year Dividend Growth Rate (TTM) | - | - | 4.77% | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| Gross Profit Margin (TTM) | A+ | 91.00% | 49.72% | +83% |
| EBIT Margin (TTM) | A- | 18.69% | 7.60% | +146% |
| EBITDA Margin (TTM) | B+ | 20.61% | 12.05% | +71% |
| Net Income Margin (TTM) | A | 25.87% | 6.05% | +328% |
| Levered FCF Margin (TTM) | D | -1.81% | 10.69% | - |
| Return on Common Equity (TTM) | A- | 24.16% | 7.54% | +220% |
| Return on Total Capital (TTM) | B+ | 8.40% | 4.66% | +80% |
| Return on Total Assets (TTM) | A | 14.40% | 3.26% | +342% |
| CAPEX / Sales (TTM) | F | 0.27% | 2.36% | -88% |
| Asset Turnover Ratio (TTM) | C+ | 0.61x | 0.63x | -2% |
| Cash From Operations (TTM) | D+ | -780.39K | 151.77M | - |
| Cash Per Share (TTM) | D- | 0.37 | 2.32 | -84% |
| Net Income Per Employee (TTM) | B | 28.90K | 13.99K | +106% |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| 3M Price Performance | A+ | 178.14% | 17.96% | +892% |
| 6M Price Performance | A+ | 178.14% | 6.97% | +2454% |
| 9M Price Performance | C | -13.58% | -2.17% | - |
| 1Y Price Performance | D+ | -33.56% | 10.26% | - |