HubSpot, Inc.는 자회사들과 함께 미주, 유럽 및 아시아 태평양 지역의 기업을 위한 클라우드 기반 고객 관계 관리(CRM) 플랫폼을 제공합니다. 이 회사의 CRM 플랫폼에는 마케팅 자동화, 이메일, 소셜 미디어, SEO, AEO, 보고 및 분석을 위한 도구 모음인 Marketing Hub가 포함됩니다; Sales Hub는 이메일 템플릿 및 추적, 대화 및 라이브 채팅, 미팅 및 통화 일정 관리, 리드 및 웹사이트 방문 알림, 리드 스코어링, 영업 자동화, 파이프라인 관리, 견적, 예측 및 보고 기능을 제공합니다; Service Hub는 기업이 고객을 관리하고, 응답하고, 연결하는 데 도움을 주도록 설계된 서비스 소프트웨어입니다; Content Hub는 웹사이트 페이지, 비즈니스 블로깅, 비디오 및 팟캐스트 호스팅, 스마트 콘텐츠, 랜딩 페이지 및 양식, SEO 권장 사항, 양식 및 리드 흐름, 웹 분석 보고, 클릭 유도 문안, 파일 관리자 등을 통해 기업을 지원합니다. 또한 프로그래밍 가능한 자동화, 데이터 동기화, 데이터 큐레이션 및 데이터 품질 도구를 제공하는 Operations Hub와 결제 링크, 인보이스, 견적, 구독 관리, 자동화 및 매출 보고를 제공하는 B2B 상거래 제품군인 Commerce Hub를 제공합니다. 또한 고객 플랫폼을 구동하는 AI인 breeze를 제공하며, breeze는 AI 기반 인사이트, 자동화, 콘텐츠 생성 및 데이터 보강 기능을 제공할 뿐만 아니라 생산성을 높이고 업무를 더 쉽게 하도록 지원하는 시장 진출 보조 도구인 Breeze Assistant도 제공합니다. 또한 Breeze Agents를 통해 팀이 전략 수립부터 실행까지 전 과정을 자동화할 수 있도록 지원합니다. 이와 함께 회사는 고객이 자사의 CRM 플랫폼을 활용하는 방법을 교육하고 훈련하기 위한 전문 서비스를 제공합니다; 고객 성공 서비스; 전화 및/또는 이메일과 채팅 기반 지원 서비스; 그리고 교육 콘텐츠 아카데미를 통해 Customer Success Manager 및 Partner Development Manager 디지털 채널을 제공함으로써 고객을 지원합니다. 이 회사는 중견 B2B 기업에 서비스를 제공합니다. 이 회사는 2005년에 설립되었으며 매사추세츠주 케임브리지에 본사를 두고 있습니다.
| 항목 | 추정 | YoY | 밸류 | 애널 |
|---|---|---|---|---|
| EPS (Dec 2026) | 13.28 | +36.9% | Fwd P/E 17.9 | 33명 |
| EPS (Dec 2027) | 16.61 | +25.1% | Fwd P/E 14.3 | 33명 |
| 매출 (Dec 2026) | $3.69B | +17.7% | Fwd P/S 3.3 | 32명 |
| 매출 (Dec 2027) | $4.21B | +14.2% | Fwd P/S 2.9 | 32명 |
Silver Lake가 Workday(WDAY) 인수를 논의 중이라는 지난주 보도 이후 소프트웨어 업계의 추가 M&A 가능성이 주목받고 있다. KeyBanc 애널리스트들은 HubSpot(HUBS), Five9(FIVN), Asana(ASAN), Netskope(NTSK), GitLab(GTLB)을 잠재적 인수 대상으로 꼽았다.
HubSpot(HUBS)은 Q2 실적 발표 후 수요일 장 초반 23% 급락했다. 종가까지 낙폭이 유지되면 NYSE 상장 12년 역사상 최대 일일 하락률이 되며, 애널리스트들은 잇달아 투자의견과 목표가를 낮췄다.
HubSpot(HUBS)의 Q2 매출은 constant currency 기준 17.5% YoY 성장했고 non-GAAP operating margin은 3%p 확대된 20.3%를 기록했다. 다만 4월의 느린 출발로 기대했던 분기 흐름이 완전히 실현되지 않았으며, 회사는 순증 둔화 속에서도 2027년 non-GAAP operating margin을 2~3%p 높이겠다고 제시했다.
| HUBS | CRM | GDDY | WIX | ZM | TWLO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HubSpot, Inc. | Salesforce, Inc. | GoDaddy Inc. | Wix.com Ltd. | Zoom Communications, Inc. | Twilio Inc. | |
| 퀀트 등급 | 매수 | 보유 | 보유 | 보유 | 보유 | 강력 매수 |
| SA 애널리스트 등급 | 매수 | 매수 | 매수 | 매수 | 매수 | 보유 |
| 월가 애널리스트 등급 | 매수 | 매수 | 매수 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 섹터 | Information Technology | Information Technology | Information Technology | Information Technology | Information Technology | Information Technology |
| 업종 순위 | 529 종목 중 87 위 | 529 종목 중 128 위 | 529 종목 중 282 위 | 529 종목 중 314 위 | 529 종목 중 182 위 | 529 종목 중 37 위 |
| 산업 | Application Software | Application Software | Internet Services and Infrastructure | Internet Services and Infrastructure | Application Software | Internet Services and Infrastructure |
| 업계 순위 | 166 종목 중 25 위 | 166 종목 중 37 위 | 28 종목 중 17 위 | 28 종목 중 19 위 | 166 종목 중 57 위 | 28 종목 중 2 위 |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| P/E Non-GAAP (TTM) | B- | 22.22 | 24.94 | -11% |
| P/E Non-GAAP (FWD) | B- | 19.63 | 22.73 | -14% |
| P/E GAAP (TTM) | D- | 93.75 | 33.97 | +176% |
| P/E GAAP (FWD) | D | 70.47 | 29.06 | +142% |
| PEG GAAP (TTM) | - | NM | 0.68 | - |
| PEG Non-GAAP (FWD) | A- | 0.67 | 1.21 | -45% |
| EV / 매출 (TTM) | C+ | 3.45 | 3.90 | -12% |
| EV / 매출 (FWD) | C+ | 3.23 | 3.60 | -10% |
| EV / EBITDA (TTM) | D- | 75.95 | 18.94 | +301% |
| EV / EBITDA (FWD) | B- | 12.91 | 14.61 | -12% |
| EV/EBIT (TTM) | D- | 87.64 | 26.11 | +236% |
| EV / EBIT (FWD) | B | 15.56 | 18.52 | -16% |
| 주가 / 매출 (TTM) | C+ | 3.93 | 3.73 | +5% |
| 주가 / 매출 (FWD) | C+ | 3.53 | 3.50 | +1% |
| PBR (TTM) | D+ | 7.81 | 3.96 | +97% |
| PBR (FWD) | D+ | 7.66 | 5.05 | +52% |
| P/CF(주가/현금흐름)(TTM) | B | 15.18 | 18.94 | -20% |
| 주가/현금흐름 (FWD) | B | 15.08 | 19.99 | -25% |
| 배당 수익률(TTM) | - | - | 1.16% | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 성장률 (YoY) | B | 21.11% | 12.54% | +68% |
| 매출 성장률 (FWD) | B- | 17.01% | 12.56% | +35% |
| EBITDA 성장률(YoY) | - | NM | 19.64% | - |
| EBITDA 성장률(FWD) | B- | 25.71% | 19.61% | +31% |
| EBIT 성장률 (YoY) | - | NM | 23.10% | - |
| EBIT 성장률 (FWD) | B- | 27.57% | 21.20% | +30% |
| 희석 주당순이익 성장률 (YoY) | - | NM | 21.23% | - |
| 희석 주당순이익 성장률 (FWD) | B | 26.93% | 17.83% | +51% |
| GAAP EPS 성장률 (YoY) | A+ | 855.56% | 15.72% | +5344% |
| GAAP EPS 성장률 (FWD) | A+ | 317.48% | 19.28% | +1547% |
| EPS FWD 장기 성장률 (3-5년 CAGR) | B+ | 29.48% | 19.63% | +50% |
| 레버리지 FCF 성장률 (YoY) | C+ | 12.76% | 11.52% | +11% |
| 주당 잉여현금흐름 성장률 (FWD) | B- | 24.45% | 17.06% | +43% |
| 영업현금흐름 성장률 (YoY) | B- | 26.01% | 18.90% | +38% |
| 영업현금흐름 성장률 (FWD) | B- | 23.74% | 17.82% | +33% |
| ROE 성장률 (YoY) | - | NM | 8.05% | - |
| ROE 성장률(FWD) | B | 13.77% | 7.16% | +92% |
| 운전자본 성장률 (YoY) | D- | -42.91% | 9.97% | - |
| CAPEX 성장률 (YoY) | C | 10.60% | 17.40% | -39% |
| 주당 배당금 성장률 (FWD) | - | NM | 6.75% | - |
| 1년 배당 성장률 (TTM) | - | - | 4.85% | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| 매출총이익률 (TTM) | A | 83.25% | 50.39% | +65% |
| EBIT 마진 (TTM) | C | 3.94% | 8.00% | -51% |
| EBITDA 마진 (TTM) | C- | 4.54% | 12.66% | -64% |
| 순이익률 (TTM) | C+ | 4.26% | 6.08% | -30% |
| 레버리지 FCF 마진 (TTM) | B+ | 19.33% | 11.41% | +69% |
| 보통주이익률 (TTM) | B- | 7.89% | 8.09% | -2% |
| 총자본이익률(ROTC) (TTM) | C+ | 4.00% | 4.88% | -18% |
| 총자산이익률 (TTM) | B- | 4.19% | 3.44% | +22% |
| CAPEX / 매출 (TTM) | C | 1.71% | 2.30% | -26% |
| 자산회전율(TTM) | A- | 0.96x | 0.64x | +50% |
| 영업활동현금흐름 (TTM) | A- | 856.37M | 154.24M | +455% |
| 주당 현금 (TTM) | A+ | 19.30 | 2.47 | +681% |
| 직원당 순이익 (TTM) | B- | 16.29K | 16.13K | +1% |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| 3개월 주가 변동률 | A- | 31.13% | -6.43% | - |
| 6개월 주가 변동률 | C- | -1.45% | 13.09% | - |
| 9개월 주가 변동률 | D | -29.03% | 8.72% | - |
| 1년 주가 변동률 | D- | -45.27% | 6.48% | - |