MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.는 자회사들과 함께 무선주파수(RF), 마이크로파, 밀리미터파 및 광파 스펙트럼 전반의 무선 및 유선 애플리케이션에 사용되는 아날로그 반도체 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 집적회로, 멀티칩 모듈, 다이오드, 증폭기, 스위치 및 스위치 리미터, 수동 및 능동 부품, 서브시스템을 포함한 표준 및 맞춤형 디바이스 포트폴리오를 제공합니다. 회사의 반도체 제품은 무선 기지국, 광 네트워크, 레이더 및 의료 시스템, 위성 네트워크, 테스트 및 측정 애플리케이션과 같은 전자 시스템에 통합되는 전자 부품입니다. 회사는 장거리/메트로, 5G 및 6G 인프라, 위성 통신, FTTx/수동형 광네트워크를 포함하는 통신사 인프라; 군용 및 상업용 레이더, RF 재머, 전자 대응책, 통신 데이터 링크를 포함하는 산업 및 방위, 그리고 산업, 의료, 테스트 및 측정, 과학 애플리케이션과 같은 멀티마켓 애플리케이션; 그리고 데이터 센터에 서비스를 제공합니다. 회사는 직접 판매 인력, 애플리케이션 엔지니어링 직원, 독립 판매 대리점, 리셀러 및 유통업체를 통해 제품을 판매합니다. 회사는 미국, 중국, 일본, 싱가포르, 한국, 대만 및 기타 국제 시장에서 사업을 운영합니다. MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.는 이전에 M/A-Com Technology Solutions Holdings, Inc.로 알려졌으며 2016년에 사명을 MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.로 변경했습니다. MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.는 1950년에 설립되었으며 매사추세츠주 로웰에 본사를 두고 있습니다.
| 매출총이익률 가격 결정력·차별화 | B- | 55.68% | 섹터 49.83% | ▼ 5Y대비 -2% |
| 순이익률 최종 수익성 | A- | 16.46% | 섹터 6.11% | ▼ 5Y대비 -9% |
| 자기자본이익률(ROE) 자본 효율·경쟁우위 | B+ | 13.49% | 섹터 7.50% | ▼ 5Y대비 -30% |
| 투하자본이익률(ROTC) 해자의 핵심 지표 | B | 6.00% | 섹터 4.62% | ▲ 5Y대비 +22% |
| 총자산이익률(ROA) 자산 효율 | A- | 8.77% | 섹터 3.26% | ▲ 5Y대비 +8% |
| 레버드 FCF 마진 현금 창출력 | C | 7.59% | 섹터 10.76% | ▼ 5Y대비 -49% |
| 자산회전율 자산 활용도 | C | 0.55x | 섹터 0.63x | ▲ 5Y대비 +14% |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| P/E Non-GAAP (TTM) | D- | 88.77 | 26.45 | +236% |
| P/E Non-GAAP (FWD) | D- | 69.77 | 24.85 | +181% |
| P/E GAAP (TTM) | D- | 150.20 | 35.39 | +324% |
| P/E GAAP (FWD) | D- | 107.88 | 34.24 | +215% |
| PEG GAAP (TTM) | - | NM | 0.90 | - |
| PEG Non-GAAP (FWD) | D+ | 2.32 | 1.40 | +66% |
| EV / Sales (TTM) | D- | 24.68 | 3.86 | +539% |
| EV / Sales (FWD) | D- | 21.00 | 3.54 | +493% |
| EV / EBITDA (TTM) | D- | 112.77 | 20.37 | +454% |
| EV / EBITDA (FWD) | D- | 61.97 | 14.85 | +317% |
| EV / EBIT (TTM) | F | 154.54 | 28.19 | +448% |
| EV / EBIT (FWD) | D- | 70.31 | 19.76 | +256% |
| Price / Sales (TTM) | D- | 24.41 | 3.68 | +563% |
| Price / Sales (FWD) | D- | 21.20 | 3.44 | +517% |
| Price / Book (TTM) | D- | 18.87 | 4.26 | +343% |
| Price / Book (FWD) | D- | 16.81 | 4.93 | +241% |
| Price / Cash Flow (TTM) | F | 106.32 | 19.50 | +445% |
| Price / Cash Flow (FWD) | F | 79.58 | 19.42 | +310% |
| Dividend Yield (TTM) | - | - | 1.12% | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue Growth (YoY) | A- | 27.05% | 11.29% | +140% |
| Revenue Growth (FWD) | A- | 29.58% | 11.88% | +149% |
| EBITDA Growth (YoY) | B+ | 41.13% | 14.92% | +176% |
| EBITDA Growth (FWD) | A- | 40.01% | 18.13% | +121% |
| EBIT Growth (YoY) | A- | 71.58% | 17.23% | +315% |
| EBIT Growth (FWD) | A- | 45.04% | 20.71% | +118% |
| EPS Diluted Growth (YoY) | - | NM | 16.76% | - |
| EPS Diluted Growth (FWD) | A- | 38.80% | 17.57% | +121% |
| EPS GAAP Growth (YoY) | - | NM | 12.88% | - |
| EPS GAAP Growth (FWD) | A | 67.87% | 17.58% | +286% |
| EPS FWD Long Term Growth (3-5Y CAGR) | B+ | 30.04% | 18.60% | +62% |
| Levered FCF Growth (YoY) | D- | -35.69% | 8.67% | - |
| Free Cash Flow Per Share Growth Rate (FWD) | A- | 45.78% | 16.97% | +170% |
| Operating Cash Flow Growth (YoY) | C+ | 16.12% | 15.53% | +4% |
| Operating Cash Flow Growth (FWD) | A- | 46.42% | 17.14% | +171% |
| ROE Growth (YoY) | - | NM | 3.52% | - |
| ROE Growth (FWD) | B- | 8.84% | 5.64% | +57% |
| Working Capital Growth (YoY) | B | 27.55% | 8.05% | +242% |
| CAPEX Growth (YoY) | A | 220.88% | 13.76% | +1505% |
| Dividend Per Share Growth (FWD) | - | NM | 6.01% | - |
| 1 Year Dividend Growth Rate (TTM) | - | - | 5.00% | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| Gross Profit Margin (TTM) | B- | 55.68% | 49.83% | +12% |
| EBIT Margin (TTM) | A- | 15.97% | 7.59% | +110% |
| EBITDA Margin (TTM) | B+ | 21.88% | 12.04% | +82% |
| Net Income Margin (TTM) | A- | 16.46% | 6.11% | +170% |
| Levered FCF Margin (TTM) | C | 7.59% | 10.76% | -29% |
| Return on Common Equity (TTM) | B+ | 13.49% | 7.50% | +80% |
| Return on Total Capital (TTM) | B | 6.00% | 4.62% | +30% |
| Return on Total Assets (TTM) | A- | 8.77% | 3.26% | +169% |
| CAPEX / Sales (TTM) | A- | 7.82% | 2.32% | +236% |
| Asset Turnover Ratio (TTM) | C | 0.55x | 0.63x | -13% |
| Cash From Operations (TTM) | B | 251.61M | 148.23M | +70% |
| Cash Per Share (TTM) | C- | 1.29 | 2.37 | -46% |
| Net Income Per Employee (TTM) | A- | 88.38K | 13.70K | +545% |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| 3M Price Performance | B+ | 52.87% | 22.41% | +136% |
| 6M Price Performance | A- | 104.71% | 9.82% | +967% |
| 9M Price Performance | A | 177.05% | -0.32% | - |
| 1Y Price Performance | A- | 155.23% | 15.00% | +935% |