Varonis Systems, Inc.는 북미, 유럽, APAC 및 기타 전 세계 지역에서 AI 기반 기술을 통해 중요한 데이터를 지속적으로 발견 및 분류하고, 노출을 시정하며, 고도화된 위협을 탐지하는 소프트웨어 제품과 서비스를 제공합니다. 이 회사는 데이터 보안 태세 관리, 데이터 액세스 인텔리전스, 데이터 발견 및 분류, 발견 정책 라이브러리, 최소 권한 자동화, 데이터 활동 모니터링, 데이터 탐지 및 대응, 사용자 및 엔터티 행동 분석을 포함하는 Software-as-a-Service 솔루션인 Varonis Data Security Platform을 제공합니다. 또한 Microsoft 365, Windows & NAS, Hybrid, Cloud Environments와 같은 Protection Packages와 Database and Email Security Capabilities 및 On-Premises Subscription Products도 제공합니다. 금융 서비스, 공공, 헬스케어, 산업, 보험, 에너지 및 유틸리티, 기술, 건설 및 엔지니어링, 교육, 소비재 및 소매 산업에 서비스를 제공합니다. Varonis Systems, Inc.는 2004년에 설립되었으며 플로리다주 마이애미에 본사를 두고 있습니다.
| 항목 | 추정 | YoY | 밸류 | 애널 |
|---|---|---|---|---|
| EPS (Dec 2026) | 0.15 | -16.0% | Fwd P/E 273.7 | 23명 |
| EPS (Dec 2027) | 0.41 | +172.9% | Fwd P/E 100.3 | 24명 |
| 매출 (Dec 2026) | $0.74B | +18.3% | Fwd P/S 7.0 | 22명 |
| 매출 (Dec 2027) | $0.87B | +18.6% | Fwd P/S 5.9 | 23명 |
Varonis(VRNS)의 Q2 SaaS ARR은 전환분 제외 기준 전년 대비 25% 증가한 $598.1M을 기록했다. 전환분을 포함한 total SaaS ARR은 $726M이었다.
Varonis(VRNS)의 Q2 non-GAAP EPS는 $0.04로 예상치를 $0.03 상회했고, 매출은 전년 대비 18.3% 증가한 $180M으로 예상치를 $3.06M 웃돌았다. Total SaaS ARR은 전년 대비 52% 증가한 $726.0M, SaaS 매출은 전년 동기 $105.9M에서 $171.7M으로 늘었다.
Varonis(VRNS)는 7월 28일 화요일 장 마감 후 Q2 실적을 발표할 예정이며, 컨센서스는 EPS $0.01(-66.7% Y/Y), 매출 $176.94M(+16.3% Y/Y)이다. 최근 2년간 EPS 예상치를 100%, 매출 예상치를 75%의 비율로 상회했으며, 최근 3개월 EPS 추정치는 상향 6건과 하향 6건을 기록했다.
| VRNS | RBRK | ZS | OKTA | QLYS | TENB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varonis Systems, Inc. | Rubrik, Inc. | Zscaler, Inc. | Okta, Inc. | Qualys, Inc. | Tenable Holdings, Inc. | |
| 퀀트 등급 | 강력 매수 | 강력 매수 | 보유 | 보유 | 보유 | 보유 |
| SA 애널리스트 등급 | 보유 | 매수 | 매수 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 월가 애널리스트 등급 | 매수 | 강력 매수 | 매수 | 매수 | 보유 | 매수 |
| 섹터 | Information Technology | Information Technology | Information Technology | Information Technology | Information Technology | Information Technology |
| 업종 순위 | 529 종목 중 45 위 | 529 종목 중 32 위 | 529 종목 중 232 위 | 529 종목 중 121 위 | 529 종목 중 129 위 | 529 종목 중 149 위 |
| 산업 | Systems Software | Systems Software | Systems Software | Internet Services and Infrastructure | Systems Software | Systems Software |
| 업계 순위 | 44 종목 중 4 위 | 44 종목 중 2 위 | 44 종목 중 26 위 | 28 종목 중 5 위 | 44 종목 중 14 위 | 44 종목 중 17 위 |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| P/E Non-GAAP (TTM) | F | 172.50 | 25.20 | +585% |
| P/E Non-GAAP (FWD) | F | 273.74 | 22.90 | +1095% |
| P/E GAAP (TTM) | - | NM | 34.62 | - |
| P/E GAAP (FWD) | - | NM | 29.75 | - |
| PEG GAAP (TTM) | - | - | 0.71 | - |
| PEG Non-GAAP (FWD) | F | 6.22 | 1.22 | +409% |
| EV / 매출 (TTM) | C- | 6.35 | 3.87 | +64% |
| EV / 매출 (FWD) | C- | 5.93 | 3.54 | +67% |
| EV / EBITDA (TTM) | - | NM | 18.87 | - |
| EV / EBITDA (FWD) | F | 128.56 | 14.52 | +785% |
| EV/EBIT (TTM) | - | NM | 25.98 | - |
| EV / EBIT (FWD) | F | 360.30 | 18.62 | +1835% |
| 주가 / 매출 (TTM) | D+ | 6.97 | 3.66 | +91% |
| 주가 / 매출 (FWD) | D+ | 6.44 | 3.41 | +89% |
| PBR (TTM) | D | 10.70 | 3.90 | +174% |
| PBR (FWD) | D | 10.79 | 4.92 | +119% |
| P/CF(주가/현금흐름)(TTM) | D+ | 34.41 | 18.77 | +83% |
| 주가/현금흐름 (FWD) | D | 43.13 | 19.91 | +117% |
| 배당 수익률(TTM) | - | - | 1.15% | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 성장률 (YoY) | B- | 15.61% | 12.56% | +24% |
| 매출 성장률 (FWD) | B- | 16.67% | 12.32% | +35% |
| EBITDA 성장률(YoY) | - | NM | 19.34% | - |
| EBITDA 성장률(FWD) | A- | 44.50% | 19.39% | +130% |
| EBIT 성장률 (YoY) | - | NM | 22.63% | - |
| EBIT 성장률 (FWD) | A- | 50.96% | 20.86% | +144% |
| 희석 주당순이익 성장률 (YoY) | - | NM | 20.24% | - |
| 희석 주당순이익 성장률 (FWD) | D+ | 10.01% | 18.19% | -45% |
| GAAP EPS 성장률 (YoY) | - | NM | 15.93% | - |
| GAAP EPS 성장률 (FWD) | - | NM | 19.35% | - |
| EPS FWD 장기 성장률 (3-5년 CAGR) | A | 44.00% | 19.68% | +124% |
| 레버리지 FCF 성장률 (YoY) | D | -34.37% | 11.72% | - |
| 주당 잉여현금흐름 성장률 (FWD) | C | 13.49% | 17.30% | -22% |
| 영업현금흐름 성장률 (YoY) | C- | 1.55% | 18.75% | -92% |
| 영업현금흐름 성장률 (FWD) | C | 15.21% | 17.40% | -13% |
| ROE 성장률 (YoY) | - | NM | 7.46% | - |
| ROE 성장률(FWD) | B+ | 17.50% | 6.90% | +154% |
| 운전자본 성장률 (YoY) | B | 31.67% | 9.66% | +228% |
| CAPEX 성장률 (YoY) | B | 44.01% | 16.23% | +171% |
| 주당 배당금 성장률 (FWD) | - | NM | 6.74% | - |
| 1년 배당 성장률 (TTM) | - | - | 4.54% | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| 매출총이익률 (TTM) | A- | 77.07% | 50.11% | +54% |
| EBIT 마진 (TTM) | D | -21.74% | 8.07% | - |
| EBITDA 마진 (TTM) | D- | -19.00% | 12.81% | - |
| 순이익률 (TTM) | D | -20.55% | 6.20% | - |
| 레버리지 FCF 마진 (TTM) | B+ | 20.15% | 11.36% | +77% |
| 보통주이익률 (TTM) | D | -35.97% | 7.96% | - |
| 총자본이익률(ROTC) (TTM) | D | -9.04% | 4.87% | - |
| 총자산이익률 (TTM) | D+ | -8.55% | 3.54% | - |
| CAPEX / 매출 (TTM) | C+ | 2.36% | 2.30% | +3% |
| 자산회전율(TTM) | D+ | 0.42x | 0.64x | -34% |
| 영업활동현금흐름 (TTM) | B- | 138.21M | 150.34M | -8% |
| 주당 현금 (TTM) | C+ | 2.03 | 2.46 | -17% |
| 직원당 순이익 (TTM) | D+ | -53.19K | 15.98K | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| 3개월 주가 변동률 | A | 33.33% | -4.93% | - |
| 6개월 주가 변동률 | A | 79.30% | 11.81% | +571% |
| 9개월 주가 변동률 | B | 27.98% | 8.21% | +241% |
| 1년 주가 변동률 | D+ | -27.86% | 8.65% | - |